Sobre nós
Conheça nossa empresa
JAT Wealth
A empresa
Bem-vindo à JAT. Somos dedicados e apaixonados por ajudar pessoas e famílias a alcançarem seus objetivos financeiros.
Oferecemos um serviço personalizado e transparente, baseado nas necessidades e expectativas de cada um. Para isso, trabalhamos em parceria: entendendo o seu momento de vida e traçando, junto com você, um plano que atenda seus sonhos e ambições.
Com mais de 10 anos de experiência no mercado, tendo passado por diversas áreas e com as principais certificações do mercado financeiro como CEA, CFP, CGE e CGA, acreditamos que um planejamento financeiro eficaz é essencial para uma vida plena e realizada.
Com uma abordagem independente, temos a liberdade de explorar as melhores soluções do mercado, garantindo que suas finanças sejam geridas de forma cautelosa e estratégica. Nossos serviços incluem planejamento financeiro, gestão de investimentos e soluções personalizadas que se adequam ao seu perfil.
Na nossa consultoria, priorizamos a confiança e a transparência, buscando sempre o melhor para nossos clientes. Junte-se a nós e comece a construir um futuro financeiro sólido e sustentável.
JAT – Juros, Aportes e Tempo: a fórmula sólida do crescimento financeiro!
atendidas
experiência
Somos a JAT Wealth, parceiros da Nord Wealth, marca que representa excelência e inteligência em soluções
Acesse nossos conteúdos exclusivos e escolha o material ideal para você.
Temos materiais pensados para ajudar você em cada etapa: organize suas finanças, entenda a reforma tributária e planeje seu futuro com mais segurança
Nossos serviços
Serviços financeiros diversos
Oferecemos uma ampla gama de serviços projetados para ajudá-lo a construir, gerenciar e proteger seu patrimônio em todas as etapas de sua jornada financeira
Planejamento Financeiro
Guia personalizado e independente para alcançar seus objetivos de vida. Ao elaborar um planejamento detalhado, identificaremos suas metas, objetivos, anseios, riscos e oportunidades.
Neste serviço, abordamos aspectos cruciais, como a escolha de seguros adequados, investimentos e produtos financeiros que se alinhem às suas necessidades, proporcionando uma visão completa sobre gestão financeira, gestão de ativos, gestão de riscos, aposentadoria, sucessão e tributação. Além disso, desenvolvemos um plano de poupança adaptado à sua realidade, garantindo que você tenha recursos para cada fase da sua vida. Com acompanhamento contínuo, nosso objetivo é que você esteja no caminho certo para alcançar suas metas e projetos.
Consultoria de Investimentos
Soluções Financeiras
- Análise de carteira externa
- As melhores opções de financiamento e crédito
- Gestão de risco
- Planejamento orçamentário
- Câmbio
- Investimento no exterior
- Consórcios
FAQ
Perguntas frequentes
Para quem são os serviços?
Para quem deseja realizar um planejamento completo de sua vida e de sua família. Para pessoas que desejam ter um acompanhamento personalizado da sua carteira de investimentos, com suporte contínuo e estratégias adaptadas às suas necessidades. E para quem busca as melhores soluções financeiras dentro do mercado de capitais.
Como faço para contratar?
Entre em contato por e-mail ou telefone.
Agendaremos uma reunião para entender suas necessidades e expectativas.
Qual o custo dos serviços?
Cada produto conta com uma forma de remuneração específica.
Para o Planejamento Financeiro, será necessária uma avaliação e customização das necessidades do cliente, além da definição dos módulos a serem desenvolvidos. O valor é pago por módulo entregue, sempre priorizando a transparência e a adequação às necessidades do cliente.
Para a Consultoria de Investimentos, trabalhamos com o modelo Fee-Based, ou seja, o preço do serviço é um percentual sobre o volume de ativos do cliente. A taxa de consultoria pode variar de acordo com o tamanho do patrimônio sob gestão. Neste modelo, eliminamos o conflito de interesses relacionado a remunerações por produtos ou movimentações.
Na Solução Financeira, é cobrada uma taxa de consulta, conforme o trabalho desenvolvido.
Como realizo o pagamento do serviço?
Planejamento Financeiro e Soluções: Aceitamos cartão, pix e boleto.
Gestão de Investimentos: O débito ocorre em conta na instituição financeira a qual cliente possua recursos aplicados, desde que a instituição possua contrato com a consultoria – percentual sobre o volume de ativos do cliente. Caso contrário, será através dos meios tradicionais: cartão, pix ou boleto.
Posso cancelar o serviço?
Sim, o serviço pode ser cancelado mediante aviso prévio, conforme contrato.
Posso investir com a consultoria em qualquer plataforma/corretora?
Sim, possuímos independência para auxiliar nossos clientes por meio de qualquer instituição financeira.
Acesse nossos conteúdos exclusivos e escolha o material ideal para você.
Temos materiais pensados para ajudar você em cada etapa: organize suas finanças, entenda a reforma tributária e planeje seu futuro com mais segurança
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